最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。

　　在产品价格方面，公司根据产品生产所需的材料成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的项目合同金额、生产交货周期、后续业务机会等因素，确定相关产品的销售价格。

　　17 精工科技 沭阳县帝景佳园19幢19A室 出让/市场化商品房 375.49 城镇住宅用地/住宅 苏（2019）沭阳县不动产权第0043162号 无

　　受宏观经济等多方面因素影响，公司下游客户固定资产投资阶段性推迟或放缓，导致公司2023年前三季度经营业绩所有下滑。公司2023年1-9月营业收入为111,964.06万元，较去年同期下降14.39%；归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 14,263.55万元、12,659.11万元，较去年同期分别下降9.19%、8.68%。

　　公司名称 募投项目 内部收益率（税后） 静态投资回收期（税后，含建设期，年）

　　加弹机 指 一种可将涤纶、丙纶等无捻丝，通过假捻变形加工成为具有中弹、低弹性能的弹力丝的一种纺织机械

　　美国GTSolar - 美国GTSolar是面向太阳能产品制造公司提供设备解决方案的先进供应商。GTSolar能跨越整个太阳能价值链——从硅片、电池片直至组件生产。 三氯硅烷（TCS）和硅烷成套系统、多晶炉技术及坩埚处理系统。

　　近年来，受公司原控股股东精功集团债务重组影响，公司发展战略、经营计划执行等一定程度上受到一定限制。2023年2月，公司控股股东、实际控制人顺利完成变更。在新任控股股东、实际控制人的全力支持下，公司发展战略、经营管理思路更为聚焦明确。作为国内专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，公司紧抓国家双碳战略机遇，聚焦双碳核心产业，着力打造“二主二辅”的产业发展格局，加快从“设备供应商”向“系统集成解决方案提供商”转变进程，致力于成为主业突出、技术领先、治理规范、具有核心竞争力的国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。通过本次发行，公司募集资金将主要用于碳纤维装备这一高毛利核心业务领域，有利于公司利用资本市场做大做强核心主业，提升公司整体盈利水平与盈利能力，实现股东利益最大化，亦是在现有行业背景下的必然之举。

　　鉴于公司仅为光合贰期的有限合伙人，不具有光合贰期的实际管理权或控制权，基于谨慎性考虑，公司将光合贰期的投资额认定为财务性投资，相关已投资金额（2,000万元）及拟投资金额（3,000万元）纳入财务性投资计算口径。

　　若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。

　　原丝和碳丝是产业链的核心环节。产业链上游企业先从石油、煤炭、天然气等化石燃料中制得丙烯，并经氨氧化后得到丙烯腈；丙烯腈经聚合和纺丝之后得到聚丙烯腈（PAN）原丝；然后，产业链中下游企业再经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维。

　　近年来，国家不断出台新的政策支持我国智能制造及自动化装备产业的健康快速发展，不断推进产业革新，促进碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等细分领域的健康发展。具体情况如下：

　　截至2023年9月末，公司直接控股股东直接控制的除发行人以外的主要企业情况如下：

　　随着我国国民经济转型升级的步伐加速，我国钢结构行业发展取得了较好的成绩。根据中国建筑金属结构协会及中国钢结构协会的统计，国内钢结构产量从2017年的6,145万吨增长到2021年的8,741万吨，年均复合增长率达到9.21%，市场规模增速较快。

　　未来在碳纤维工业应用中，大力发展大丝束领域并追求降低成本将成为行业发展一大趋势。小丝束需求也会随着光伏、储氢、航空航天等领域的发展而持续增长。

　　EPS泡沫板生产线，形成耐热梯形结构。公司将对碳纤维装备、碳中和（新能源）装备相关及配套业务进行归并整合，优化产业布局，形成“二主二辅”的产业发展格局。根据本项目的运营方案及实施进度计划，确定本项目产品的销售价格；公司将提级管理碳纤维装备核心业务，将原能源机电分公司光伏装备并入精密制造；集中优势资源，酚醛板生产线，T+1年设计负荷为0，将通过分别设立子公司，预氧化炉为热风循环炉！

　　公司打破国外设备厂商垄断地位，首创千吨级高性能碳纤维生产线装备。公司自主研发生产的“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”荣获“国内首台（套）装备”称号，实现千吨级高性能碳纤维装备的国产化，单线余项，整线品质经行业权威专家评定达到国际先进水平，是国内唯一拥有碳纤维核心装备出口国外能力的供应商，获得国际市场的认可。

　　7 《国家重点支持的高新技术领域（2016版）》 科技部/2016年2月 与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、智能化控制、高可靠性技术。

　　本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。

　　国产高端专用设备总体起步较晚，对零部件市场拉动时间较短，高端专用设备零部件配套能力较弱，影响专用设备的优化周期和制造成本。

　　该募投项目效益测算是在项目逐年达产且产能全部消化的前提下，综合考虑市场供需、经济环境、行业趋势等因素进行合理预计。考虑到本次募投项目建设及实施周期较长，若未来市场情况发生不利变化、市场竞争加剧或市场开拓不力、潜在竞争对手在短期内形成整线装备交付能力，则可能导致项目产品销售数量、销售价格、产品毛利率等达不到预期水平。此外，若原材料市场价格、人工成本、制造费用等发生不利变动，或公司成本管理不善，未能转嫁成本端的不利波动，或公司无法保持现有技术优势及市场地位，将导致产品毛利率大幅下滑、达不到预期水平。上述事项将导致项目最终实现的收益存在不确定性，致使预期投资效果不能完全实现，存在无法达到预期效益的风险。

　　自动化装备属于智能制造，根据《“十四五”智能制造发展规划》：到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。目前，我国智能制造装备产业处于发展的重要战略机遇期，行业有望保持快速增长趋势。根据统计数据，2010年到2020年，我国智能制造业产业规模逐年攀升，到2020年产值规模约为2.5万亿元，同比增长18.85%，预计到2025年智能制造业产值将超过5万亿元，行业发展形势良好。

　　1 《2022年政府工作报告》 国务院/2022年3月 增强制造业核心竞争力。促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。

　　②增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝等。

　　随着公司在市场、生产、研发、人才等方面的持续发展，对公司营运资金提出了更高的要求，对流动资金的需求增加。本次募集资金部分用于补充流动资金能够为公司持续经营发展提供资金保障。

　　公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院，与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力。

　　截至2023年9月30日，公司拥有8项土地使用权证，具体情况如下表所示：

　　国家的“十二五”规划、“十三五”规划及“十四五”规划均重点关注我国碳纤维产业的发展。国家在“十四五”规划中特意强调，要加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供良好的政策环境。在碳纤维装备领域内，目前公司正在进行3m端到端预氧化炉、1m超高温炉等碳纤维的研发以及微波加热、等离子加热等相关前沿技术的前瞻性研究。

　　公司直接控股股东中建信浙江及其母公司中建信控股资产规模较大，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押担保对应融资的还款资金来源主要包括下属公司股份分红、股权出售、股东注资或借款等。

　　7 《产业结构调整指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号） 国家发展改革委/2019年10月 将“高性能纤维及制品的开发、生产、应用”列为鼓励类项目。

　　公司本次募投项目中，碳纤维及复材装备智能制造建设项目的主要产品包括高性能碳纤维成套装备、复材专用装备、复材装备模具及部件加工。

　　公司碳纤维及复材装备智能制造建设项目的内部收益率（税后）、静态投资回收期（税后，含建设期）与上市公司可比募投项目平均水平不存在重大差异，公司本次募投项目效益测算具备合理性、谨慎性，符合行业现状。

　　根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及等业务。

　　募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模将有所增加，资产负债率水平得到降低，有利于优化公司资本结构、增强公司的偿债能力及抗风险能力。

　　智能制造作为未来制造业发展的核心内容和重要趋势，也是促进我国制造业迈向中高端、建设制造强国的重要举措。近年来，各政府部门陆续出台了一系列鼓励制造业向智能制造转型的相关措施。从2015年的《中国制造2025》到2021年全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，政府持续强调智能制造的重要性，为推动各领域制造业向高端化、智能化发展提供了良好的政策环境。

　　科达制造股份有限公司（600499.SH） 1996年 科达制造创建于1992年。公司的主要业务为建材机械、海外建材、锂电材料及装备等，战略投资以蓝科锂业为载体的锂盐业务。相继成立了印度、土耳其等子公司，收购意大利陶机企业唯高并组建科达欧洲。同时，公司在非洲相继投建了肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚六个陶瓷生产基地，以建陶为基础逐步拓展至洁具、玻璃等大建材品类，伴随非洲城镇化发展，稳步推进科达全球化布局进程。 陶瓷机械、金属加工设备、石材机械、墙材机械、锂电装备、锂电材料、清洁煤制气装备与技术、液压泵。

　　自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在委托贷款的情况。

　　经营范围 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　纺织产业包括纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业和纺织机械制造业，在国民经济和国际贸易方面发挥重要作用，是国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。2020年我国纺织纤维加工总量达5,800万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在50%以上；规模以上纺织企业营业收入约4.52万亿元，利润总额2,065亿元；纺织品服装出口额达2,990亿美元，占全球总额的三分之一以上，稳居世界第一。

　　4、如相关还款义务未能如期履行的，在不违反本公司作出的其他公开承诺的前提下，本公司将尽最大努力优先处置本公司拥有的除持有的精工科技股份之外的其他资产。”

　　膨胀系数小 大多数碳纤维在室温下的热膨胀系数为负数，在200-400℃时为0，在小于1,000℃时仅为1.5×10-6/K，不易因工作温度高而膨胀变形。

　　募投项目效益测算的基本假设包括：（1）国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境没有发生重大变化；（2）经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；（3）实施主体遵守有关法律法规；（4）公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益测算所采用的会计政策基本一致；（5）不考虑通货膨胀对项目经营的影响；（6）收益的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年末；（7）无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　本次权益变动后，公司直接控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝阳先生。

　　8 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（[2017]19号） 国务院办公厅/2017年2月 推广智能和装配式建筑，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。

　　5 《国家标准化发展纲要》 中央、国务院/2021年10月 加强关键技术领域标准研究：研究制定智能船舶、高铁、新能源汽车、智能网联汽车和机器人等领域关键技术标准，推动产业变革。

　　TMT机械株式会社 2002年 2002年4月，东丽工程公司、村田机械和帝人制机共同出资设立了TMT机械株式会社，从事合成纤维机械的开发及设计及生产及销售及服务。公司有独立的ATF系列TMT拉伸加弹机，结合了公司的研发技术和经验积累。 合成纤维机械、ATF系列加弹机、TMT拉伸加弹机。

　　恩国环保科技（上海）有限公司 2014年 恩国环保科技（上海）有限公司，成立于2014年，专业从事工业挥发性有机废气（VOCs）、废溶剂、废液的治理。公司采用源自美国①的蓄热式氧化炉（RTO）、蓄热式催化氧化炉（RCO）、催化氧化炉（CO）、直燃炉（TO）、油气焚烧装置（VCU）及浓缩转轮配套氧化炉系统等核心技术，为客户提供专案设计、废气评估、工程设计、集成总包、安装调试、维护保养等多方位的服务。 蓄热式氧化炉（RTO）、催化氧化炉（CO）、蓄热式催化氧化炉（RCO）、直燃式氧化炉（TO）、油气焚烧系统（VCU）、浓缩转轮及氧化炉。

　　碳纤维是目前工程上可以大规模应用的比强度最高的材料，其具有优异的物理、化学性能，在军工及民用领域都有着广泛的应用，被称为21世纪的“黑色黄金”。碳纤维行业作为国家战略性新兴产业，受下游需求稳定增长支撑，行业整体保持快速发展。据赛奥碳纤维研究报告数据，2015-2022年，中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达到23.71%；其中，国产碳纤维市场份额由14.89%攀升至60.46%，国产碳纤维份额在2022年首次超过进口，国内碳纤维产业发展迅猛。未来，随着风电、体育休闲、航空航天及军工、压力容器、汽车、碳碳复材等下游应用领域的不断拓展，碳纤维行业预计仍将保持快速发展。

　　报告期内，随着碳纤维及复合材料装备业务快速发展，公司前五大客户（合并口径）销售金额占当期营业收入的比例提高，分别为30.91%、46.35%、67.88%、46.70%，客户集中度较高。若未来公司主要客户经营情况不利、资本性支出推迟或下降、业务结构发生重大变化、产业政策出现不利变化、行业洗牌、突发事件等，降低对公司产品的采购，或出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，将会对公司经营产生不利影响。此外，如果公司未来产品无法持续满足客户需求、无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

　　4 中建信（浙江）创业投资有限公司 100% 50,000.00 创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司2023年1-9月业绩下滑，一方面，受纺织行业市场订单不足、消费预期不足的影响，公司下游客户采购轻纺专用设备量下降；另一方面，由于碳纤维行业下游客户业绩下滑，对于碳纤维装备投资阶段性放缓，导致公司碳纤维及复合材料装备业务销售规模下降。上述因素导致公司2023年1-9月营业收入、归属于上市公司股东的净利润出现下降。

　　公司将持续践行“以技术引领发展”理念，紧紧把握自身优势，在技术进步、工艺水平和产品质量提升上发扬匠心专注、精益求精的精神，持续以技术创新焕发企业活力，紧抓关键核心技术研发和重大技术创新，走短、平、快发展之路，推动公司产业不断转型升级，保持行业领先地位。公司将及时捕捉与获取有关行业前沿、技术前沿、市场态势等信息，精准分析市场与定位，进行未来3-5年产品或产业的战略布局，推动公司技术创新立体式健康发展。

　　2023年度，在宏观经济整体增速放缓、整体需求低迷的经济大背景下，叠加前期国内碳纤维新增产能集中释放等因素，导致碳纤维市场在2023年供需格局发生变化，供需格局的变化使得国产T300级、T700级碳纤维产品市场价格均有不同程度的回落。此外，国内掌握单一或少数类别设备工艺技术的厂商亦可能向成套生产线装备供应商转变、突破。

　　公司押金保证金均系公司参与下游客户专用装备项目招投标时所支付的投标保证金，与公司主营业务相关，不属于财务性投资。

　　1 《建材行业碳达峰实施方案》 工业和信息化部等四部门/2022年11月 重点推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻旋风预热器、浮法玻璃一窑多线、陶瓷干法制粉、岩棉电熔生产、石灰双膛立窑、墙体材料窑炉密封保温等节能降碳技术装备，进一步提升行业绿色发展水平。突破玻璃熔窑窑外预热、水泥电窑炉、水泥悬浮沸腾煅烧、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术，实现窑炉碳捕集、利用与封存技术的产业化应用。

　　公司产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。

　　截至本募集说明书签署日，中建信浙江直接持有公司136,502,400股股份，占发行前公司总股本的29.99%，系公司直接控股股东；方朝阳先生通过间接控制中建信浙江持有公司29.99%的表决权，系公司实际控制人。

　　中国经济在2022年经历俄乌冲突、通胀飙升、联储加息等复杂多变的外部局势和面临经济下行的内外部环境下，产业链供应链总体稳固，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，保持了经济社会大局稳定。2023年，随着国家“十四五”规划纲要部署的重要改革开放任务纵深推进，政策调整带来的总需求改善与生产能力修复，扩大内需政策的协同发力，中国宏观经济将更注重国内经济基本面并持续保持稳中向好的趋势。

　　中国电子科技集团公司第四十八研究所 1964年 中国电子科技集团公司第四十八研究所，成立于1964年，隶属于中国电子科技集团有限公司。公司是国内主要以半导体装备、光伏电池装备、锂电池材料整线制造装备、磁性材料装备、钒氮合金材料装备、智慧能源系统及解决方案、特种传感器与测控系统等技术为主的军民两用型骨干科研生产单位。 微电子与半导体装备、新能源光伏装备、热工装备（窑炉）、传感器与微系统、电能源、智能光伏、单晶组件、多晶组件、光伏电站。

　　受规模效应和集群效应影响，公司专用设备所对应的碳纤维、光伏、建筑、纺织等下业存在一定的区域性特征。如国内纺织产业主要集中于江浙地区、华北地区和广东地区，存在较强的区域性。对于纺织产业中的纺织设备行业而言，也随之呈现较强的区域性。

　　本项目总投资金额为111,558.43万元，拟使用募集资金投入31,400.00万元，用于建设投资、设备投资及软件投资等，属于资本性支出。具体投资规划如下：

　　根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第六条的规定“除国务院另有规定外，实行备案管理的项目按照属地原则备案”，发行人本次募投项目由项目所在地（绍兴市柯桥区）主管部门备案。

　　公司拟将本次募集资金中的25,000.00万元用于补充流动资金，以更好的满足公司未来业务发展的资金需求，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

　　吉林宝旌 指 吉林宝旌炭材料有限公司（曾用名“吉林精功碳纤维有限公司”）

　　碳纤维可制成碳纤维织物和碳纤维预浸料；碳纤维与树脂、陶瓷等材料结合，可形成碳纤维复合材料，最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品。在碳纤维复合材料成型工艺中，涉及的主要设备包括缠绕设备、拉挤设备、特殊成型模具等。

　　报告期内，随着碳纤维及复合材料装备业务快速发展，公司前五大客户（合并口径）销售金额占当期营业收入的比例提高，分别为30.91%、46.35%、67.88%、46.70%，客户集中度较高。若未来公司主要客户经营情况不利、资本性支出推迟或下降、业务结构发生重大变化、产业政策出现不利变化、行业洗牌、突发事件等，降低对公司产品的采购，或出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，将会对公司经营产生不利影响。此外，如果公司未来产品无法持续满足客户需求、无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

　　一方面，公司碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏等专用设备所处行业属于技术密集型行业，在高温碳化等方面的技术要求较高，行业领先的设备企业在经历长期的发展后，均已在各个领域具备成熟的技术，并形成自有专利，通过先发优势形成一定的技术壁垒。另一方面，受能耗标准影响，近年来相关下游企业对专用设备升级迭代的需求速度加快，专用设备生产商不但需要根据客户不同要求与不同标准定制化研发与生产，还需要持续通过技术创新使产品能耗进一步降低，因此对企业持续的技术研发、产品设计和生产工艺提升均有着较高要求，对新进入者而言，具有较高的技术壁垒。

　　由于公司碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏等专用设备具有体积较大、单价较高、定制化属性较强等特点，下游企业在选择设备供应商时出于可靠性与稳定性的考虑，一般较为谨慎，会优先选择在研发实力、产品质量、销售网络和售后服务等多方面能力具备突出优势的行业知名品牌。上述知名品牌往往在行业内钻研多年，具有良好的市场信誉与大量的成功案例，在历经多年的发展后，积累了丰富的客户资源，并通过定制开发产品、合作研发新技术、持续的售后服务等方式建立了稳定的合作关系，因此品牌和客户资源壁垒构成了进入相关专用设备行业的主要障碍之一。

　　碳中和 指 一种节能减排术语，是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”

　　11 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》 国家发展改革委/2017年1月 智能化纺织成套装备，包括碳纤维、芳纶、玄武岩纤维等成套纺丝技术装备，智能型、自动化纺纱成套装备、织造和染整机械，被列入战略性新兴重点产品和服务指导目录。

　　单晶炉 指 一种在惰性气体（氮气、氦气为主）环境中，用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生长无错位单晶的设备

　　定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造。

　　2、本公司将通过经营收入、下属公司股份分红、投资收益、自筹资金等方式获取资金，确保股份质押所对应的融资能够按时还本付息；

　　4 等离子加热型超高温炉 1、研究热等离子体在碳纤维石墨化阶段，对丝束进行直接或间接加热的可行性； 2、研究自由电子与正离子密度与温度升降之间的关系； 3、研发研制特种等离子体炬； 4、研究电流密度、混合气体流量、炉内温度场的分布状况之间的关系； 5、研究炉内反应废气浓度的分布情况及废气对热等离子体的影响； 6、研究开发配套的电控系统； 掌握热等离子体对碳纤维石墨化的工艺，研制出等离子加热型超高温炉，使用寿命更长，效率更高，能耗更低。 公司正在有序推进研发项目的筹备工作 700.00

　　4 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人民代表大会/2021年3月 专栏4制造业核心竞争力提升：加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用。

　　7 《产业结构调整指导目录2019年版》（国家发改委令第29号） 国家发改委/2019年10月 鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品”、“低成本相变储能墙体材料及墙体部件”、“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”、“装配式钢结构绿色建筑技术体系的研发及推广”。

　　扩散炉 指 半导体生产线前工序的重要工艺设备之一，用于大规模集成电路、分立器件、电力电子、光电器件和光导纤维等行业的扩散、氧化、退火、合金及烧结等工艺

　　2023年3月13日，公司与光速晟远等6位合伙人签署了《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

　　公司主要采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据客户订单情况组织生产。

　　序号 研发课题 研发课题概述 预计取得的成果 目前研发投入及进展 研发初期预算（万元）

　　（三）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

　　精工电源、精恒数据 指 浙江精工电源科技有限公司（曾用名“浙江精恒数据管理有限公司”），系发行人全资子公司

　　本次向特定对象发行募集资金将用于公司“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”、“高性能碳纤维装备研发中心建设项目”及补充流动资金，与公司主营业务高度相关，符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及公司未来整体战略发展方向，有利于支持公司主营业务开拓，扩大整体资产和业务规模，进一步提升资金实力及综合实力。

　　4 精工科技 柯桥鉴湖路1809号2幢 出让/自建房 12,275.86 工业 绍房权证柯桥字第77747号 抵押

　　（二）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；

　　本项目总投资金额为41,841.21万元，拟使用募集资金投入37,900.19万元，具体投资规划如下：

　　如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：

　　经过多年的发展，中国已经成为碳纤维大国。2020到2022年，中国市场全球占比分别是45.7%、53%与55%，均为全球第一；中国运行产能全球占比分别为21.1%、30.5%与43%，2021年及2022年均为全球第一。

　　经营范围 对外实业投资、管理；金属材料批兼零。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　国内工业机器人市场与德国、日本、美国等制造业强国相比起步较晚。2013年后，随着国内研发制造水平的提升与国家一系列智能制造装备行业相关产业政策的颁布实施，工业机器人自主化进程不断加快。

　　公司前次募集资金到账时间（2011年5月13日）至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

　　上海依江机械制造有限公司 2002年 上海依江机械制造有限公司成立于2002年，公司主要从事自动化高温炉、自动化生产线设备的设计和制造，应用领域为家用空调、汽车空调、动力电池、焚烧炉、碳纤维生产线，近八年来公司在保持原产品优势的基础上，拓展了碳纤维生产线领域的研发，拥有成熟的沥青纤维生产线装备制造及其产品生产技术。 脱脂炉、预氧化炉、低温炉、高温炉、石墨化炉、渗碳炉、直燃式焚烧炉（DFTO）。

　　碳纤维是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，在可量产纤维材料中性能最佳，具有优异的物理、化学性能。由于我国碳纤维相关技术起步较晚，长期以来，国内碳纤维主要依赖进口。近年来，受益于国家产业政策的大力支持，我国碳纤维产业国产化率持续稳步提升；但与发达国家相比，我国碳纤维产品无论在性能、质量水平及成本水平上，仍然与发达国家厂商存在一定差距，其中工艺装备正是影响碳纤维产品性能及稳定性的核心因素之一。因此提升我国碳纤维装备的技术能力和技术水平，加快我国碳纤维产业的发展，保证碳纤维产业链的供应安全已成为当务之急。

　　境外 指 中华人民共和国境外，在本募集说明书中，如无特别说明，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾和其他外国国家和地区

　　本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

　　发行人本次募投项目中“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”属于专用设备制造业类别，项目主要工艺为切割下料、数控机械加工、热处理（外协）、表面处理（外协）。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”，项目无电镀工艺，热处理、表面处理均为外协，不使用溶剂型涂料，仅进行分割、焊接、组装工序。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，发行人本项目无需编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表，无需实施建设项目环境影响评价审批或备案。

　　由于公司2023年1-9月业绩下滑主要受轻纺专用设备业务、碳纤维及复合材料装备业务影响，因此选取纺织装备上市公司、碳纤维业务下游上市公司作为行业公司进行对比分析。相关上市公司经营业绩情况如下：

　　其中，车间改造及装修费用系公司按照本项目规划建筑面积54,224.66平方米，基于2,000元/平方米改造及装修费用测算得出；电力增容工程费用系按照项目拟使用电力情况，相应所需要实施的电力增容工程费用。

　　碳纤维下游应用领域的快速发展，带动碳纤维需求的持续快速增长。据赛奥碳纤维研究报告数据，2015-2022年，中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达到23.71%。随着体育休闲、风电、航空航天、军工、碳碳复材，压力容器等传统及新兴下游应用领域的快速发展，我国碳纤维市场有望保持较快增速。根据赛奥碳纤维研究报告预测，预计到2025年，中国市场碳纤维需求量将达到132,171吨。此外，碳纤维生产成本的持续降低将有望进一步打开下游应用领域市场需求。

　　公司本次发行募集资金投项全部围绕公司现有主营业务展开，是公司为顺应产业发展趋势，响应下游客户需求做出的重要布局，有利于公司继续保持技术领先性，进一步提高公司在碳纤维装备领域的市场占有率与公司的综合竞争能力及抗风险能力，拓展盈利增长点。

　　本次向特定对象发行股票已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需经深交所审核通过及中国证监会注册，能否获得审核及注册通过以及最终发行时间均存在不确定性。

　　碳纤维根据拉伸强度和拉伸模量这两项力学性能指标来分类，可分为高强型、高强中模型、高模型、高强高模型。在实际使用中，龙头企业日本东丽的产品编号通常被作为行业标准，如日本东丽的碳纤维产品编号有T300、T800、M30等多种，其中T表示强度，M表示模量。强度上，T后缀的数字越大代表产品的强度越大；模量上，M后缀的数字越大代表产品的模量越大。

　　2023年3月27日，公司收到吉林省长春市中级人民法院送达的相关材料，元峻有限公司诉公司侵害发明专利权纠纷案已立案。2023年9月25日，吉林省长春市中级人民法院作出一审判决，驳回元峻有限公司的全部诉讼请求。因元峻有限公司不服一审判决结果，于2023年11月向最高人民法院提起上诉。若最终法院判决结果对公司不利，可能会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

　　工程建设其他费用主要由建设单位管理费、前期咨询费、勘察设计费、施工图审查费、竣工图编制费、工程监理费、场地准备及临时设施费、工程保险费等多项构成。工程建设其他费用=建筑工程费用×工程建设其他费用率，工程建设其他费用率为5%，本项目工程建设其他费用为259.36万元（计算后取整）。

　　公司本次募投项目中，碳纤维及复材装备智能制造建设项目的主要产品包括高性能碳纤维成套装备、复材专用装备、复材装备模具及部件加工。

　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　碳纤维及复材装备智能制造建设 精工科技 -89-02-706161 豁免 位于公司现有厂区内，不涉及新增用地。公司已取得相

　　最近三年及一期末/报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末

　　公司所处的专用设备制造业易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。公司相关专用设备与碳纤维、光伏、建筑、纺织等下业的固定资产投资密切相关，而下业固定资产投资情况受宏观经济形势影响较大，且与国家宏观政策、产业政策密切相关，具有较强的波动性与周期性。如果未来宏观经济发生重动，或者行业发生重大周期性变化，都将对公司相关专用设备业务产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

　　本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

　　5 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409号） 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部/2020年9月 聚焦重点产业投资领域，加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链、供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。

　　3、如相关还款义务未能如期履行的，在不违反本公司或中建信浙江作出的其他公开承诺的前提下，本公司及中建信浙江将尽最大努力优先处置本公司拥有的除持有的精工科技股份之外的其他资产。”

　　碳纤维 指 碳纤维（Carbon Fiber，简称CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构的无机纤维，是一种含碳量高于90%的无机纤维

　　公司相关产品技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

　　本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　此外，根据《监管规则适用指引——上市类第1号》规定：“对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（一）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（二）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。”

　　2 上海建信创科股权投资管理有限公司 100% 1,000.00 一般项目：股权投资管理，投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司于2023年5月12日召开第八届董事会第十三次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案。自本次发行相关董事会首次决议日前六个月（2022年11月13日）至本募集说明书签署日，发行人存在的已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务具体如下：

　　公司打破国外设备厂商垄断地位，首创千吨级高性能碳纤维生产线装备。公司自主研发生产的“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”荣获“国内首台（套）装备”称号，实现千吨级高性能碳纤维装备的国产化，单线余项，整线品质经行业权威专家评定达到国际先进水平，是国内唯一拥有碳纤维核心装备出口到国外的供应商，获得国际市场的认可。

　　本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

　　管理团队方面，公司核心管理团队具备多年运营管理经验，对碳纤维行业的发展模式和发展方向较为敏感，能结合下游产业发展趋势及时调整公司的发展战略，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

　　二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动高质量发展的要求。同时，针对复杂多变的国内外局面，国家也积极继续进行前瞻布局，正式提出了国家发展的数字化、绿色化理念和趋势，明确了将数字、知识、碳排放等确认成为新的生产要素。对于中国制造业来说，数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构将是当前以及未来行业发展的大趋势。

　　发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。

　　本次发行募集资金总额不超过人民币94,300.19万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和补充流动资金。

　　由于公司总体呈现需根据客户的订单需求进行定制化生产的特点，主要装备产品为进行设计、生产、加工、装配、集成的非标生产线装备。因此，与传统制造型企业相比，公司不存在传统意义上的“产能”概念。

　　截至2023年9月末，公司实际控制人方朝阳先生直接控制的主要企业情况如下：

　　安徽埃夫特智能装备股份有限公司（688165.SH） 2007年 安徽埃夫特智能装备股份有限公司成立于2007年，主营业务为工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售；产品主要包括工业机器人整机产品、 控制柜及伺服驱动器等核心零部件产品以及机器人系统集成解决方案。 埃夫特产品主要包括轻型桌面机器人、中小型机器人以及大型负载机器人、协作机器人、喷涂机器人、SCARA机器人。

　　若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

　　2021年7月30日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。

　　公司销售的各类产品均依赖于公司长期以来研发与积累的各项核心技术与研发成果。受限于自有机器设备加工能力并出于专业分工、工作效率等因素考虑，报告期内，公司通过定制外购方式采购部分零部件，并聘请第三方工程服务单位进行碳纤维成套生产线装备的现场安装。报告期内，公司碳纤维及复合材料装备业务原材料成本中外购外协占比分别为64.02%、71.57%、82.80%和84.44%。

　　清洗制绒设备 指 用于单、多晶硅太阳能电池片生产、扩散前绒面腐蚀和清洗的设备

　　鉴于公司仅为光合贰期的有限合伙人，不具有光合贰期的实际管理权或控制权，基于谨慎性考虑，公司将光合贰期的投资额认定为财务性投资。

　　中海阳新能源成立于2009年底，系公司原全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）、中海阳（北京）新能源电力股份有限公司、铜陵市工业投资控股有限公司共同投资设立。其中，精功新能源出资480万元，占注册资本的30%。

　　纺织工业产业流程长、工序多，纺织机械行业整体较为分散，但专业化分工程度较高。中国纺织机械协会于2019-2022年6月分别就我国规模以上纺织机械

　　复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。

　　面对强劲的碳纤维装备市场需求，公司需要充分把握历史机遇，优化并加快碳纤维及复材装备产能建设、提升智能制造能力，进一步巩固市场地位、提升市场份额。通过本次碳纤维及复材装备智能制造项目的实施，公司将形成年产高性能碳纤维成套装备20台/套、复材专用装备150台/套、复材装备模具及部件200台/套的生产能力，将能够有效解决产能瓶颈问题，满足自身拓展碳纤维及复材装备领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

　　2022年4月15日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》，确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有精功科技中的13,650.24万股股份，持股比例为29.99%，精功集团剩余持有的精工科技股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。

　　此外，公司也在积极研发、销售小丝束碳化线设备和复材设备，不断拓宽上下游客户市场，开拓未来发展空间。公司在碳纤维装备领域深厚的技术积累与技术储备为本项目的实施提供了技术支撑。

　　1 精工科技 华舍街道鉴湖路北、小赭以西1幢、华舍街道鉴湖路北、小赭以西5幢等 出让/自建房 54,888.31 工业用地/工业 浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第0035763号 抵押

　　碳纤维（Carbon Fiber）是一种高强度、高模量的高性能纤维材料，含碳量90%以上，由有机纤维（聚丙烯腈基纤维、沥青基、粘胶基等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构而制得。作为新一代增强纤维，碳纤维具有出色的力学性能和化学性能，既具有碳材料固有的本性特征，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，因此被广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域，是国民经济发展不可或缺的重要战略物资。

　　面对强劲的碳纤维装备市场需求，公司需要充分把握历史机遇，优化并加快碳纤维及复材装备产能建设、提升智能制造能力，进一步巩固市场地位、提升市场份额。通过本次碳纤维及复材装备智能制造项目的实施，公司将形成年产高性能碳纤维成套装备20台/套、复材专用装备150台/套、复材装备模具及部件200台/套的生产能力，将能够有效解决产能瓶颈问题，满足自身拓展碳纤维及复材装备领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

　　铺底流动资金是项目运转所必需的流动资金，主要用于购买原材料、燃料动力、支付职工工资等。本项目中列入总投资的铺底流动资金为10,000.00万元。

　　公司定位于专用装备技术、科技创新技术的引领者与产业升级的推动者，公司自成立以来始终重视自主创新，坚持技术领先战略。随着风电叶片、体育休闲、航空航天、碳纤维复材等下游领域需求的迅速增加，碳纤维产业也将快速发展，这对公司研发创新能力有了更高的要求。

　　公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务。本次募集资金投资项目涉及高性能碳纤维装备研发中心建设等研发相关的项目。随着相关行业技术的发展，如果出现新的迭代技术，或募集资金投资项目研发工作未能取得成果，甚至发生研发失败的风险，则将会对公司业绩及在相关市场内的技术领先地位造成不利影响。

　　西安标准工业股份有限公司（600302.SH） 1999年 西安标准工业股份有限公司，前身是创立于1946年的上海惠工缝纫机厂。公司下属6个法人主体：位于德国凯泽斯劳滕的威腾欧洲公司，从事缝制设备前沿技术开发和欧美高端市场运营；位于江苏苏州的标准菀坪公司，主要业务面向箱包、鞋帽行业，是国内厚料工业缝纫机基地型企业；位于上海松江的标准海菱公司，主要业务面向服饰、家具、汽车内饰等行业；位于西安的标准国贸、标准供应链、标准精密三个子公司，分别从事国际贸易、产业链物资的批发零售、精密机械加工和国际贸易。 锁式线迹缝纫机、链式线迹缝纫机、自动缝制单元及特种缝纫机。

　　6 浙江精工能源科技集团有限公司 55% 50,000.00 服务：太阳能光伏电站的投资、新能源项目投资、太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；技术开发、技术服务、技术支持、成果转让：新能源技术、储能技术；销售：机电产品、建筑材料、金属材料、机械配件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　原材料费用主要系根据各产品材料耗用构成及主要材料单价进行测算，同时参照公司过往历史期间同类或类似产品直接材料占营业收入百分比确定。

　　本项目拟投资111,558.43万元用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目，项目效益测算期为12年，其中建设期2年，运营期10年。

　　未来如果公司相关专利未能及时申请，保密制度、设备图纸拆分及图纸申请审核流程、供应商保密管理等未能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司的商业秘密或核心技术泄露，将对公司的核心竞争力造成不利影响。

　　预备费主要为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。基本预备费=（建筑工程费用+设备购置及安装费用+软件购置费用）×预备费率，预备费率为 2.5%，本项目预备费为941.02万元（计算后取整）。

　　精功机器人主营业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流AGV装备和MES四大板块，是公司主营业务的重要组成部分，与公司核心业务协同发展，符合公司主营业务及战略发展方向。因此，公司拟收购精功机器人少数股权并进行吸收合并事项不构成财务性投资。

　　5 上海霍斛企业管理合伙企业（有限合伙） 99% 1,000.00 企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2022年全球大丝束产品市场份额约占50%（67.5千吨），主要系风电等民用市场保持增长，持续拉动大丝束需求。小丝束产品市场份额低于全球大丝束，市场份额占比37.7%（50.8千吨）。高模量和中模量相对而言较少，合计占比12%左右。

　　在碳纤维下游需求持续增加，叠加碳纤维产业国产替代加速的产业背景下，我国碳纤维企业扩产意愿强烈。随着扩产带来碳纤维企业资本开支的增加，碳纤维生产设备需求预计将继续扩张。

　　2 交易性金融资产 301.83 山西泽州农村商业银行股份有限公司的股权 是 301.83 - 0.22

　　为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

　　公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化以及整线交付模式下目前国内唯一一家具备千吨级碳纤维整线装备供应能力的企业，近年来碳纤维装备业务处于快速发展阶段。2020年-2022年，公司碳纤维装备业务营业收入分别为20,747.42万元、74,925.49万元、153,679.53万元，碳纤维装备业务营业收入复合增长率达到172.16%，碳纤维装备业务占营业收入比例由19.39%提升至65.20%，在蓬勃发展的下游市场需求和公司不断增长的系统解决能力支撑下，碳纤维装备业务已成为公司核心业务。公司下游客户对设备需求呈现大型化、重型化及交货期集中化等特点，随着公司碳纤维装备业务规模的不断扩大，现有生产线已无法完全满足公司不断增长的业务需求。2021年度、2022年度，公司碳纤维成套生产线%，产能瓶颈问题日益突出。

　　若在股权质押期间，宏观经济环境发生重大不利变化或公司二级市场股票价格在质押期间发生大幅波动，导致被质押的股票市值低于质权人要求，或公司直接控股股东因资金安排不合理等原因未能按期偿还对应融资款项或无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务出现违约事件，发行人直接控股股东所持公司的股份存在被处置的风险，从而可能导致公司直接控股股东的持股比例下降，甚至可能导致公司面临控制权不稳定的风险。

　　6 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》（工信部原﹝2019﹞254号） 工业和信息化部/2019年11月 将高性能碳纤维（航空、航天、轨道交通、海工、风电装备、压力容器）、高性能碳纤维预浸料（航空航天）、汽车用碳纤维复合材料（汽车）、风电叶片用碳纤维复合材料（风电叶片）、高性能碳纤维增强陶瓷基摩擦材料（轨道交通、车辆、工程机械）列入关键战略材料。

　　自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在投资金融业务的情况。

　　8 《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（国能发新能[2019]49号）》 国家能源局/2019年5月 积极推进平价上网项目建设：在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设。严格规范补贴项目竞争配置；竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则，将上网电价作为重要竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。全面落实电力送出消纳条件：对所在省级区域风电、光伏发电新增建设规模的消纳条件进行测算论证，做好新建风电、光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案，优先保障平价上网项目的电力送出和消纳，优化建设投资营商环境。

　　（1）定制外购件是供应商按照公司的图纸和技术要求、来料检验标准等向公司提供非标准化的定制采购件。该种情形下，公司直接向其购买产品，原材料由供应商自己采购及准备。

　　根据上述测算，公司因营业收入规模增长所导致的补充流动资金需求规模为78,153.98万元。本次使用25,000.00万元募集资金用于补充流动资金符合公司实际经营的需要，有利于缓解公司业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性。

　　报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为40,535.88万元、35,720.49万元、34,079.11万元和32,617.36万元，占非流动资产的比例分别为80.99%、76.80%、78.63%和 62.50%，占比较高，公司所拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物和机器设备。报告期内，公司依托该等固定资产实现了较好的经济效益，经营业绩良好，同时公司仍将持续投入产线建设，不断扩大产能，固定资产账面价值及占比预计将进一步提升。若未来生产经营环境或下游市场需求等因素发生不利变化，导致出现固定资产闲置、设备利用率不足等情形，可能存在计提固定资产减值准备的风险，进而对公司的利润造成一定程度的影响。

　　9 《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 国务院/2015年5月 发挥轻纺行业较强的国际竞争优势，在劳动力资源丰富、生产成本低、靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、家电、食品加工等轻纺行业项目，带动相关行业装备出口。

　　经过多年的经营与发展，公司在碳纤维领域积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司碳纤维装备业务不断拓展，产品性能不断提升，公司客户群体逐年扩大。2020年以来，公司碳纤维装备业务已签署合同金额累计超过40亿元。公司目前已成为吉林化纤股份有限公司、吉林国兴碳纤维有限公司、浙江宝旌炭材料有限公司、吉林宝旌炭材料有限公司、新疆隆炬新材料有限公司等下游碳纤维生产企业的主要装备供应商。“十四五”期间，上述客户均有扩产计划；同时，公司也在不断开发海内外潜在客户，优质的客户资源积累为项目的实施提供了客户基础。

　　8 中建信控股集团上海物业管理有限公司 100% 500 物业服务，房地产经纪，房地产开发及经营，房屋租赁，水电安装，保洁服务，安防系统工程设计与施工，建筑装饰装修工程，园林绿化工程，会展服务，文化艺术交流与策划，停车场（库）的经营管理，企业管理咨询，机电设备、日用百货、服装鞋帽、酒店用品、金属制品、电子产品、建筑材料、通讯器材、绿植花卉的销售，餐饮企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主导产品主要为：JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等，产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线、机器人及智能装备制造业务

　　美国Harper 1989年 美国Harper公司成立于1989年，主要生产预氧化炉、碳化炉等碳纤维生产线设备。公司是日益壮大的碳纤维市场中值得信赖的领先级热工解决方案供应商 预氧化炉、碳化炉。

　　自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在拆借资金的情况。

　　7 《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》（工信部电子〔2021〕5号） 工信部/2021年1月 利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。

　　序号 土地使用权人 坐落 权利性质 面积（㎡） 权证号 用途 终止日期 他项权利

　　2022年11月28日，柯桥法院裁定批准《精功集团等九公司重整计划》，并终止精功集团等九公司重整程序。根据《精功集团等九公司重整计划》，中建信控股将支付重整投资对价为1,184,928,364.61元取得精功集团持有的精工科技13,650.24万股股份（占公司总股本的29.99%），该等股份将全部转入中建信控股之全资子公司中建信浙江。

　　公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化以及整线交付模式下目前国内唯一一家具备千吨级碳纤维整线装备供应能力的企业，近年来碳纤维装备业务处于快速发展阶段。2020年-2022年，公司碳纤维装备业务营业收入分别为20,747.42万元、74,925.49万元、153,679.53万元，碳纤维装备业务营业收入复合增长率达到172.16%，碳纤维装备业务占营业收入比例由19.39%提升至65.20%，在蓬勃发展的下游市场需求和公司不断增长的系统解决能力支撑下，碳纤维装备业务已成为公司核心业务。公司下游客户对设备需求呈现大型化、重型化及交货期集中化等特点，随着公司碳纤维装备业务规模的不断扩大，现有生产线已无法完全满足公司不断增长的业务需求。2021年度、2022年度，公司碳纤维成套生产线%，产能瓶颈问题日益突出。

　　受益于近年来一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见，我国专用设备制造业尤其是高端装备领域快速发展。国家鼓励和推进相关专用设备制造业行业发展的政策，为公司的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇，有助于公司进一步快速发展。

　　序号 质权人 质押起始日 质押到期日 质押数量（万股） 占其所持股份比例（%） 占公司总股本比例（%） 质押用途

　　多晶硅铸锭炉 指 通过将多晶硅原料放入石英坩埚，在惰性气体保护下，由石墨电阻加热器加热，将多晶硅原料溶化，然后由计算机自动控制，利用定向凝固技术，使多晶硅溶液由下而上慢慢结晶凝固，生成太阳能电 池用多晶硅锭的一种设备

　　报告期内，公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司采用“以销定产”的生产模式和直销方式。公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。

　　2018年，我国光伏设备产业规模达到了220亿元。2019年达到了250亿元，同比增长13.6%。2020年，光伏设备产业规模超过280亿元，仍保持增长。2021年，随着光伏企业产能扩张的计划发布，相关设备厂商订单不断增加，我国光伏设备产业规模超过400亿元。在光伏行业“降本增效”的发展趋势推动下，新产品、新技术层出不穷，相应量产和扩产需求催生更多的生产设备需求，在国内巨大市场需求拉动下，光伏设备厂商收入快速增长。

　　同时，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“专用设备制造业（C35）”。

　　公司聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，系国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者。公司将持续保持革新理念，不断创新管理机制，充分调动专用装备领域的技术储备和人才优势，完善、提升智能制造生产体系，以更前瞻性的思考提升企业的创新力，以领先的技术、优异的产品、卓越的服务为客户创造价值，打造核心产业优势明显的、国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。

　　截至2023年9月30日，公司不存在投资类金融业务的情形，可能涉及财务性投资的相关财务报表项目情况如下：

　　伴随着碳纤维行业景气度的持续提升，叠加碳纤维装备国产替代进程持续加速，公司作为碳纤维关键设备国产供应商，碳纤维装备业务进入快速发展阶段。面对强劲的市场需求，公司需充分把握历史机遇，不断推动技术创新，加快产能建设，巩固市场地位、提升市场份额。

　　公司所处行业相关法律法规主要为涉及产品质量、安全生产和环境保护方面的法律法规，具体包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等。

　　公司产品目前主要应用于碳纤维、光伏、纺织、建筑等行业，客户以行业内大型客户为主，该等客户扩产投资并采购公司设备存在非均匀、非连续的特征，导致公司各季度间的订单量存在差异。而公司设备主要为定制化非标设备，受产品开发和生产周期、下游市场环境、客户经营状况等因素影响，公司各订单从合同签订、发货到最终验收的周期也存在差异，因此公司相关专用设备不存在显著的季节性特征。

　　四川欣蓝成立于2011年。公司于2013年通过股权受让方式取得四川欣蓝40%的股权，四川欣蓝成为公司参股子公司。四川欣蓝主业以太阳能多晶硅铸锭加工为主，属于公司多晶硅铸锭炉相关光伏设备产品的下游应用企业。公司向其投资主要系为实现公司多晶硅铸锭炉相关光伏设备的销售。公司于2013年向四川欣蓝销售34台（套）太阳能多晶硅铸锭炉，合同金额合计为4,000万元；报告期内，公司未与四川欣蓝新发生销售业务。因四川欣蓝近年来经营状况不佳，截至本回复出具日，四川欣蓝正在办理减资及后续注销清算相关程序。

　　本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　公司作为全国专用设备行业龙头企业，在碳纤维及复合材料装备、智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内领先，产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务。具体如下：

　　公司根据生产需要制定采购计划，在合理控制库存的同时，保证物料供应的及时性。对于普通原材料，公司向供应商直接采购。定制外购件为公司根据特定技术需求设计的，公司主要通过向供应商提供设计图纸、明确参数要求，由供应商加工完成。

　　根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条：“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

　　5 精工科技 柯桥鉴湖路1809号1幢 出让/自建房 13,255.3 工业 绍房权证柯桥字第77746号 抵押

　　2018年12月，柯桥法院依法在“淘宝网司法拍卖网络平台”公开进行网络司法拍卖王志强所持有的山西泽州农村商业银行股份有限公司300.30万股股权。前述股权网络司法竞拍一拍流拍后，公司参与了二次司法竞拍，并利用自有资金以 301.83万元竞得上述股权。竞拍完成后，公司持有山西泽州农村商业银行股份有限公司300.30万股股权，并收到柯桥法院执行款301.83万元用于抵偿晋城市硕阳光电有限公司所欠公司货款。

　　若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

　　根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，公司将依法实施本次发行，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

　　2017年至2019年，受宏观经济环境影响，全球下游需求有所收缩，致使工业机器人销量增速有所放缓。近年来，在工业自动化需求日益高涨、工业机器人产品稳定性提升及成本优化的催化作用下，全球工业机器人销量以及销售额持续高速增长。根据IFR统计数据，2021年全球机器人市场规模达到175亿美元，销量达51.7万台，销量同比增长31%，再创历史新高。随着市场需求的稳中有升及工业机器人行业的技术进步，工业机器人市场规模有望持续扩张。

　　碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，代表新一轮科技革命和产业变更的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。近年来国家和地方政府出台多项产业政策，支持碳纤维产业的发展，为碳纤维产业发展提供良好政策环境。

　　精工新能源、精密制造 指 浙江精工新能源装备有限公司（曾用名“浙江精功精密制造有限公司”），系发行人全资子公司

　　公司因与晋城市硕阳光电有限公司、王志强买卖合同纠纷，于2016年8月向柯桥法院提起诉讼。2016年11月，柯桥法院判决晋城市硕阳光电有限公司向公司支付所欠货款 506.80万元及利息，并由王志强承担连带清偿责任。因晋城市硕阳光电有限公司与王志强未按判决书履行付款义务，公司于2017年3月向柯桥法院申请强制执行王志强所持有的山西泽州农村商业银行股份有限公司300.30万股股权。

　　应收暂付款 86.84 4.91 81.93 主要系公司代垫员工社保公积金款项，与公司日常经营密切相关

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定，发行人基本情况应包括：“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。

　　精功集团 指 精功集团有限公司（曾用名“浙江精工集团有限公司”），系公司原控股股东

　　三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

　　本次募集资金投资项目之“高性能碳纤维装备研发中心建设项目”，有助于公司提升高性能碳纤维装备的产品品质、生产效率，降低生产能耗，提升高性能碳纤维装备的进口替代能力，并参与到国际市场的竞争，进一步提升公司碳纤维装备的研发实力。

　　按照光伏电池产业链，可将光伏设备分为硅片设备、电池片设备、组件设备，其中硅片设备主要包括多晶铸锭炉、单晶炉、切片机、切断机、硅片检测分选设备等；电池片设备主要包括清洗制绒设备、扩散炉、刻蚀设备、镀膜设备、激光开槽设备、丝网印刷机等；组件设备主要包括划片机、自动串焊机、自动叠层设备、层压机、自动包装机等。

　　根据《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》第三条“建设项目环境影响评价文件的分级审批权限，原则上按照建设项目的审批、核准和备案权限及建设项目对环境的影响性质和程度以及国家有关规定确定”；第五条“设区市环境保护行政主管部门负责审批下列建设项目环境影响评价文件：（一）省环境保护行政主管部门委托设区市环境保护行政主管部门审批的建设项目。（二）设区市人民政府及其投资主管部门审批、核准、备案的建设项目。（三）所辖行政区域内重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目。（四）选址跨所辖县（市、区）行政区域的建设项目。（五）按照法律、法规、规章规定由设区市环境保护行政主管部门审批的其他建设项目。”及第六条“县（市、区）环境保护行政主管部门负责审批下列建设项目环境影响评价文件：（一）省或设区市环境保护行政主管部门委托县（市、区）环境保护行政主管部门审批的建设项目。（二）国家、省和设区市环境保护行政主管部门审批权限以外的建设项目”的规定，发行人本次募投项目由绍兴市柯桥区备案，不属于省环境保护行政主管部门委托设区市环境保护行政主管部门审批的建设项目，不属于重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目，亦不属于跨所辖县（市、区）行政区域的建设项目，故属于国家、省和设区市环境保护行政主管部门审批权限以外的建设项目。另外，根据《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》（绍市环发〔2020〕10号）的规定，除相关建设项目目录规定的由生态环境部、省、市负责审批的项目及实行承诺备案管理的项目外，环境影响评价事项授权各区县（市）生态环境分局办理。因此，发行人本次募投项目应由项目所在地区级主管部门审批。

　　公司原控股股东为精功集团。精功集团于2019年9月6日向柯桥法院提出重整申请。

　　在碳纤维及复合材料装备领域，公司为国内碳纤维整线系统设计、制造、工艺调试集成解决方案的装备龙头企业和国内唯一拥有碳纤维核心装备出口国外能力的供应商。公司自主研发的“千吨级大丝束碳纤维成套装备关键技术研发及产业化”项目荣获2022年度中国纺织工业联合会科学技术奖——科技进步一等奖，承担纤维碳化生产成套装备术语国家标准制定工作。公司打破国外设备厂商垄断地位，首创千吨级高性能碳纤维生产线装备，实现了大丝束、高品质、低成本碳纤维生产，扭转了我国碳纤维受制于人的被动局面。公司自主研发生产的“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”荣获“国内首台（套）装备”称号，实现千吨级高性能碳纤维装备的国产化，单线余项，整线品质经行业权威专家评定达到国际先进水平，是国内唯一拥有碳纤维核心装备出口到国外的供应商，获得国际市场的认可。

　　7 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 国家发改委/2019年10月 先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于 22.5%，多晶硅电池的转化效率大于21.5%，碲化镉电池的转化效率大于17%，铜铟镓硒电池转化效率大于18%）；二代改进型、三代、四代核电设备及关键部件，多用途模块化小型堆设备及关键部件；2.5兆瓦以上风电设备整机及 2.0兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件；各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备；海洋能（潮汐、海浪、洋流）发电设备。

　　9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”之“（二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺及兑现回报的具体措施”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第八届董事会第十三次会议、2023年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议审议批准。

　　6 精工科技 柯桥柯西开发区稽山路以西、鉴湖路以南5幢6幢 出让/自建房 7,072.28 工业 绍房权证柯桥字第64140号 无

　　日本KYK 1957年 日本KYK成立于1957。